线索统一入库
投放渠道对接、手动录入、批量导入都进同一张线索表，字段按机构自己的业务配置。
Capabilities · Function Map
产品功能
一套系统把线索、跟进、工单、审批、成交、维护串成一条业务线。下面按业务发生的顺序逐项列开，行业里选型普遍会核对的功能，和鲲极在同一项上另外做到的细项，都写在里面。
System Architecture
04
层架构
业务 · 留痕 · 经营 · 底座
- 01
业务前台
线索、客户、工单、结算，业务动作在这一层发生。
- 02
协作留痕
审批、权限、录音、日志，每一步都留得下、查得到。
- 03
数据经营
业绩、排行、看板、分析，数字直接来自业务记录。
- 04
系统底座
组织、配置、任务、部署，装在企业自有环境里。
四层共用一套数据，跟进、审批、结算、维护跑成一条业务闭环，不来回导表。
一句话说清
功能不是列得多，是每个环节都接得上。
环节对齐·一套数据·独立部署
六个环节，逐项对得上的功能
Function Map
从线索进来到成交后维护，按业务顺序一次列全，不绕弯，也不藏项。
功能名写在标题上，是行业里选型时普遍会核对的叫法；下一行写鲲极在同一项上做到哪一步。标「细项」的，是通用清单通常不单列、鲲极另外做到的部分。
获客与线索 Acquisition
线索管理从入库开始：先去重、再分配，谁跟进当场落定。
线索查重与防撞单
入库即去重，重复线索带出来源与首次归属，两个人不会跟同一条。
线索自动分配
按机构、团队、区域、人员设规则自动派单，新分配与再分配即时提醒跟进人。
公海池与回收
超时未跟进自动回公海、可再分配，线索不沉淀在个人手里。
分配配额与上限
细项每人每天可接线索数设上限，分配记录与实时分配统计随时可查。
客户与跟进 Follow-up
每次沟通都回到客户档案，人走了，记录还在公司。
客户分层与全生命周期
线索、我的客户、已上门、重点客户、已成交分阶段管理，客户状态一路可追，不用翻聊天记录拼进度。
跟进记录与未跟进提醒
每次沟通实时同步进客户档案，超时自动提醒，不用在群里催。
通话录音归档
录音自动归档、按客户可回听可追溯，另有共享录音与榜样录音供新人参照。
话术模板与团队共享
悬浮话术模板随时调用，自定义与团队共享，沟通口径保持一致。
客户转移与离职交接
细项一键交接客户与跟进记录、同步收回权限，另有黑名单防骚扰。
业务流转与成交 Deal Flow
从商机到结算，进度写在系统里，不靠口头同步。
工单流转与业务追踪
客户工单在线提交、产品库统一管理、处理状态实时跟踪，谁在办、办到哪一步一屏可见，进度不再靠一句「我问一下」。
商机分级与阶段推进
商机分级、阶段推进、成交概率与报价单管理，进度一眼可见。
产品要素匹配
细项产品要素集中维护，按客户条件匹配可办产品，减少人工翻表与口径不一致。
合同台账与成交结算
合同模板与台账统一管理，回款计划、对账核销、发票与回款统计串在同一条业务线上。
审批追踪与操作留痕
审批动作自动记录、全流程可回溯，谁在什么时间改了什么清清楚楚。
成交后维护与合规 Retention & Compliance
成交不是终点，维护、预警与权限都接着管。
分级权限与角色管控
按岗位、部门、分支设数据权限，总部管控全量、分支独立运营；谁能看、谁能导、谁能改，逐项定清楚。
成交后维护与节点提醒
维护计划与节点提醒自动推送，老客户复购与转介绍有承接。
风险预警
细项跟进断档、节点超期等异常自动提示，不用等客户找上门才发现。
敏感信息掩码与隐私设置
细项手机号等联系方式掩码展示，能否编辑逐项配置，导出按角色授权。
统计与经营 Analytics
数字来自业务记录，不用再手工汇总一份表。
多维度业绩统计
线索、商机、合同、成交四维统计，按部门、员工、时间区间筛选，管理层看到的是当下进度，不是上周的周报。
业绩排行与数据看板
业务排行榜与经营数据看板实时更新，数据直接取自业务记录。
合规留痕与审计取证
跟进、工单、审批、通话、导出都留下时间与操作人，监管核查可直接调取。
客户分析与通话统计
细项客户结构、通话量、转化情况单独成表，不用临时拉数据。
部署、系统与移动 Deployment
系统装在哪、谁能看、怎么配，都由企业自己定。
真独立部署与数据自持
应用与数据库双重独立、加密密钥企业自持、无万能后台，客户数据可全量导出，数据迁移不用看服务方脸色。
轻量落地与配置化
普通服务器配置即可运行；模块启停、菜单排序、字段显示按机构配置，不改代码。
移动端与消息通知
外出移动展业时随时查看客户档案、补录跟进记录，消息通知与待办即时触达。
组织与基础设置
细项用户、角色、部门、字典、菜单、系统参数统一维护，一套系统支撑多分支。
定时任务与任务队列
细项自动提醒、公海回收、统计汇总等后台任务可配置调度，队列状态可查；另有在线用户与操作日志监控。
鲲极是成都码丰科技有限公司旗下注册商标（第 84965685 号）的居间机构客户管理系统， 面向银行中介与居间机构，按线索入库、客户跟进、工单流转、审批留痕、成交结算、成交后维护 这条业务线组织功能，采用真独立部署，一次投入长期用、不按人头加钱，应用与数据库双重独立，支持数据全量导出。
选系统时，大家最常问的十个问题
Questions We Hear Most
关于功能覆盖、权限、留痕与部署，问得最多的都在这里。
居间机构业务管理系统和普通 CRM，到底差在哪？
差别在业务环节对不对得上。线索查重与防撞单、工单流转、产品要素匹配、审批追踪、成交结算、成交后维护本来就是一条线；通用系统往往要二次适配，专用系统把这些环节直接做进同一套数据里，不用来回导表。
功能清单看着都差不多，怎么判断谁做得细？
别只数功能名，问同一个名字底下做到哪一步。都写「线索分配」，有的只能手动派单，有的能按多维规则自动分配，还配查重、配额和分配记录；都写「权限管控」，有的只到菜单级，有的到字段级掩码与导出授权。把清单逐项问一遍实现方式，比看谁列得多更靠谱。
线索自动分配支持哪些规则？会不会撞单？
支持按机构、团队、区域、人员等维度设规则，自动或手动分配，配套入库自动去重。新分配与再分配会即时提醒跟进人。撞单靠两道机制控制：入库去重 + 跟进留痕，谁先认领、谁在跟，系统里都有记录，不必靠群里对账。
客户资料能不能限制员工导出、离职一键交接？
可以。联系方式支持掩码展示，导出按角色分级授权，客户能否编辑手机号、微信号、资质等字段可逐项配置；操作全程留痕，离职交接一键完成并同步收回权限，客户资产留在企业账户，不随人走。
工单流转和审批留痕是同一个功能吗？
不是。工单流转解决「事怎么办」——客户工单在线提交、产品库统一管理、状态实时跟踪；审批追踪解决「谁批的」——审批动作自动记录、全流程可回溯、配合分级权限界定责任。两者业务上串联，功能上分开。
通话录音能留存多久、能不能按客户回听？
录音自动归档并与客户档案关联，可按客户回听、可追溯，另有共享录音、榜样录音与通话统计。留存周期由企业按自身制度与存储策略设定，数据存在企业自己的服务器上，服务方不另存一份。
业绩统计能统计到哪些维度？还要另外导表吗？
线索、商机、合同、成交四个维度，可按部门、员工、时间区间筛选，另有业务排行榜和经营数据看板。数据直接来自系统内的业务记录，不需要人工再汇总一份表格，管理层看到的就是当下进度。
多分支机构的权限怎么隔离？
总部统一管控，分支独立运营；按角色、部门、分支设数据权限，字段级权限（哪些字段可见、可编辑）也能单独配置。多门店各自看各自的客户与业绩，总部看全量，互不串数据。
系统能不能按我们的流程配置，还是得改代码？
常规调整不用改代码：模块是否启用、菜单怎么排、字段显不显示、分配规则、审批节点都可在系统设置里配置。确实需要个性化开发的，按独立部署方式在企业自有环境里做，数据仍归企业。
以后想换系统，数据能全部拿走吗？
能。企业侧可全量导出客户资料、跟进记录、通话记录与操作日志，并在另一套环境导入使用，服务方不参与也能完成。数据不被供应商锁定，是选型时最容易被忽略、但最该问清的一条。
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